真假美猴王

六耳獼猴

六耳獼猴假扮悟空，鬧到靈山，被如來識破收伏。

六耳獼猴變作孫悟空，打傷唐僧、搶走行李，要自行組織取經隊伍。真假猴王從花果山鬥到地府與天宮，照妖鏡也難分辨。如來道破六耳本相，悟空舉棒將其擊斃，師徒誤會冰釋，同心繼續西行。